Pagará u$s 0,79 por acción, en pesos. Se concretrá entre el 8 de agosto y el 5 de septiembre, con un plazo adicional de cinco días hábiles. Todos los detalles.
TGLT anunció el lanzamiento de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) obligatoria dirigida a todos los accionistas tenedores de acciones ordinarias, escriturales, de valor nominal un peso ($1) cada una y de un voto por acción actualmente emitidas y en circulación de Caputo.
La OPA obligatoria fue aprobada en lo formal por el Directorio de la Comisión Nacional de Valores con fecha 24 de julio de 2018.
Precisamente, TGLT envió a la CNV los detalles de la operación:
-Mediante distintos contratos de compraventa de acciones de fecha 19 de enero de 2018 celebrados entre TGLT, como comprador, y, por separado, (a) Roberto Gustavo Vázquez; (b) Jorge Antonio Nicolás Caputo; (c) Mónica María Caputo; (d) Nicolás Martín Caputo; y (e) (i) María Verónica Olivera; (ii) Sebastián Caputo; (iii) Marcos Caputo; (i) Matías Caputo; (iv) María Candelaria Caputo; (v) Milagros Caputo; y (vi) María Fátima Caputo; adquirió acciones representativas del 82,32% del capital social y de los votos de Caputo, lo que ha convertido a TGLT en el nuevo controlante directo de Caputo.
-La OPA obligatoria se pagará en efectivo, en Pesos.
-El directorio de TGLT aprobó en su reunión del 25 de enero de 2018 (i) realizar la Oferta, declarando que TGLT cuenta con la disponibilidad de recursos económicos para pagar la totalidad del precio de la Oferta Pública de Adquisición Obligatoria, y (ii) fijar el precio por Acción bajo la OPA obligatoria.
-OPA obligatoria no estará sujeta a condiciones de cantidades mínimas o máximas de acciones a adquirir, y se mantendrá cualquiera sea el número de aceptaciones recibidas. La Oferta es de aceptación voluntaria por los accionistas de Caputo, por lo que los tenedores de las Acciones podrán elegir participar de la Oferta Pública de Adquisición Obligatoria o mantener sus tenencias de Acciones.
-Como única contraprestación y de acuerdo a las pautas establecidas en la Ley de Mercado de Capitales y en las Normas de la CNV, el Oferente ofrece US$ 0,799 por Acción, que será pagado en pesos mediante conversión del Precio Ofrecido al tipo de cambio vendedor minorista publicado por el Banco de la Nación Argentina al cierre de operaciones del día hábil inmediato anterior a la Fecha de Liquidación.
-El tipo de cambio aplicable y, por lo tanto, el precio por Acción que será pagado en pesos, será oportunamente informado mediante un hecho relevante a ser publicado en la Autopista de Información Financiera de la CNV, junto con el cuadro requerido por el Artículo 28 del Capítulo II del Título III de las Normas de la CNV.
-La OPA obligatoria estará abierta por 25 días hábiles , desde las 10 del 8 de agosto a las 15 del 5 de septiembre, hora argentina. El plazo adicional será de cinco días, desde el 6 de septiembre hasta el 12 siguiente.
-TGLT acordó con Banco Santander Río el otorgamiento de una garantía en respaldo de sus obligaciones bajo la OPA.
-El Agente de la Oferta será Allaria Ledesma.
-La Oferta se encuentra sujeta a las siguientes condiciones: (a) que no se produzca la resolución de uno o más de los Contratos de Compraventa; y (b) que se mantenga la vigencia de la autorización de la Oferta por parte de la CNV, la cual fue obtenida a través de la providencia del directorio de la CNV de fecha 24 de julio del 2018 (que aprobó en lo formal la Oferta).
-El Precio Ofrecido será entregado neto del impuesto a las ganancias que pudiera corresponder.
-El pago del Precio Ofrecido tendrá lugar dentro de los siete días hábiles posteriores a la conclusión del Plazo Adicional de la Oferta.
