Telecom Argentina finalizó la colocación de una nueva serie de obligaciones negociables Clase 21 a tasa fija, lo que marca el retorno exitoso de la compañía a los mercados internacionales, cuatro años después de su última colocación.
La emisión de obligaciones negociables, prevista inicialmente en U$S 300 millones, obtuvo una sobresuscripción de aproximadamente 2.6 veces en el mercado internacional, por lo que se amplió a U$S 500 millones.
El perfil crediticio de Telecom en los mercados internacionales permitieron que esta colocación tenga rendimiento de 9.70% y un cupón de 9.50%, con un plazo total de siete años y amortizaciones parciales en los años cinco, seis y siete.
El proceso de colocación del bono internacional comenzó el 8 de julio y culminó el 11 de julio. Los Global Coordinators de la transacción fueron: Deutsche Bank Securities, J.P. Morgan y Santander, acompañados por los Joint Bookrunners BBVA NY, BCP Securities, Latin Securities (UY) y UBS Investment Bank. Los colocadores locales fueron Latin Securities SA, Banco Galicia, Macro Securities e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina).
Esta emisión se da en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables de hasta U$S 3.000 millones aprobado por la CNV oportunamente.
Como parte de este anuncio, la empresa realizó una oferta de recompra por hasta U$S 100 millones de sus obligaciones negociables Clase 5 con vencimiento en 2025, cuya fecha de expiración es el 5 de agosto de 2024. La misma se mantendrá vigente producto de la colocación exitosa de las Obligaciones Negociables Clase 21.
Además, el 11 de julio se lanzó una oferta de canje por hasta U$S 200 millones de sus obligaciones negociables Clase 1, con vencimiento en 2026, cuya fecha de expiración es el 8 de agosto de 2024.
El destino de los fondos de la Clase 21 se utilizará para pagar la contraprestación de la oferta de recompra y para la refinanciación de pasivos.
Este alto nivel de respuesta por parte de los inversores es el resultado de la confianza del mercado tanto nacional como internacional en la solidez financiera de la compañía y en su estrategia de negocio, no sólo de corto sino también de mediano y largo plazo.
De esta manera, Telecom reafirma una vez más su liderazgo en uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina, que requiere inversiones intensivas y permanentes en infraestructura, sistemas y productos innovadores para seguir brindando a sus clientes soluciones y servicios digitales.
