Pagó un interés menor al 40%, tanto para la ON a 12 como a 18 meses. Recibió una sobresuscripción
Telecom Argentina emitió $4.396 millones en dos series de Obligaciones Negociables Clase 3 y 4 con tasa variable, en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables por un valor nominal de hasta US$3.000 millones aprobado por la CNV oportunamente.
Los fondos obtenidos en esta colocación se destinarán a capital de trabajo, y a refinanciación de pasivos de corto plazo.
La importante demanda permitió ajustar el margen de las tasas de colocación a 475 puntos básicos para la clase 3 (12 meses) y 525 puntos básicos para la clase 4 (18 meses).
“La amplitud de los oferentes queda de manifiesto al considerar que la mayor oferta fue por $ 160 millones de pesos, logrando una base de inversores diversa, que incluye inversores de retail”, explicó Telecom en un parte de prensa.
La emisión de Obligaciones Negociables, prevista inicialmente en $ 1.500 millones obtuvo una sobresuscripción: se recibieron 257 ofertas por el total de las dos clases, que alcanzaron los $5.116 millones. Esto no solamente supera el monto de ampliación previsto originalmente, sino que demuestra además un claro interés del mercado financiero local por las colocaciones argentinas.
El proceso de colocación de ON comenzó el día viernes 24 y culminó ho. Las entidades financieras designadas como agentes colocadores son Macro Securities y BACS –Banco de Crédito y Securitización, junto con AR Partners S.A. y Balanz Capital Valores.
Préstamos obtenidos en 2019
Con el objetivo de apalancar el plan de inversiones previstas, durante 2019 Telecom logró el apoyo del mercado mediante diversos acuerdos de financiamiento, y en menos de 3 meses accedió a financiación por un monto total de hasta US$ 846 millones.
Asimismo, culminó exitosamente la colocación de obligaciones negociables en el mercado internacional. Originalmente prevista en US$ 300 millones, obtuvo una sobresuscripción de aproximadamente siete veces en el mercado internacional, motivo por el cual la empresa decidió ampliarla a U$S 400 millones.
Con esta nueva emisión de Obligaciones Negociables, ahora destinada al mercado local, la compañía reafirma una vez más la vocación de continuar con su ambicioso plan de inversiones en materia de infraestructura y sistemas para seguir siendo líder en conectividad convergente y continuar su camino hacia la completa transformación digital, informó en un comunicado.
