Una Pyme exportadora (Pymex) colocó la ON Pyme garantizada más grande del mercado y logró fondos por unos 206 millones de pesos, informó el agente organizador y colocador, Portfolio Personal Inversiones (PPI).
Avalada por las principales Sociedades de Garantía Recíprocas (SGR) y con una excelente recepción por parte de los inversores, PPI acompañó a una nueva compañía en su debut en el mercado de capitales, que cumplió así su objetivo de obtener financiamiento genuino a tasas competitivas.
Patagonian Fruits Trade (PFT), empresa del Grupo Prima -el mayor productor de frutas orgánicas y exportador de fruta fresca del país-, logró un total de $ 206 millones en dos Clases de Obligaciones Negociables (ON) en pesos garantizadas en un 100%, gracias a una alianza comercial entre PPI y las SGR ArgenPymes, Acindar, Crecer, Affidavit, Mills y Garantizar.
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El monto emitido para la Clase A fue de $ 144.2 millones (registrándose ofertas por arriba de $ 339 millones), a un plazo de 30 meses y tasa Badlar + 0.99%. A la vez, que la Clase B sumó un VN de $ 61.8 millones -con una demanda que también superó más de 1.5 veces la oferta inicial-, para un plazo de 48 meses y margen sobre Badlar de 6%.
La demanda estuvo concentrada en los mayores Fondos Comunes de Inversión (FCI) y Compañías de Seguros, destacándose además la participación del BICE en la Clase B, que permitió la extensión del plazo de financiamiento de la emisión.
“De esta manera, el Negocio Corporativo y de Mercado de Capitales de PPI continúa su crecimiento, siempre acompañando a las pequeñas y grandes empresas, mostrándoles las oportunidades del mercado y potenciando su financiamiento bajo condiciones eficientes, seguras y flexibles”, informó en un comunicado PPI.
