La compañía exporta el otro 70% de su producción a países como Estados Unidos, Brasil, Japón y Alemania, entre otros.
Aluar, empresa líder en la producción de aluminio, anuncia su próxima oferta pública de sus Obligaciones Negociables garantizadas serie Nº 8 el día 19 de marzo de 2024 desde las 10 y hasta las 16.
Aluar es una compañía de capitales nacionales gestionada de acuerdo a los más exigentes parámetros internacionales de la industria y en permanente evolución, destacaron en un comunicado oficial.
Desde sus inicios triplicó la capacidad de producción de aluminio de 140.000 toneladas gracias a un constante plan de inversiones, lo que le permite hoy abastecer completamente el mercado local con aproximadamente el 30% de su volumen producido, exportando el otro 70% a países como Estados Unidos, Brasil, Japón y Alemania, entre otros.
Las obligaciones negociables Serie 8 serán garantizadas, denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses, a ser suscriptas e integradas en efectivo en dólares estadounidenses en el exterior, a tasa fija, con vencimiento a los 3 años desde la Fecha de Emisión y Liquidación, por un valor nominal de hasta US$50.000.000, ampliable por hasta un monto máximo de US$100.000.000.
Es un bono ley Argentina con una garantía bajo ley New York.
El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en 4 cuotas trimestrales iguales y cada una equivalentes al 25% del valor nominal de las Obligaciones Negociables, pagaderas en dólares estadounidenses en los meses 27, 30, 33 y 36 contados desde la fecha de emisión y liquidación.
El vencimiento de las Obligaciones Negociables será a los 36 meses desde la fecha de emisión y liquidación el 21 de marzo de 2024. La liquidación e integración de las Obligaciones Negociables se podrá efectuar a través del sistema de compensación MAE.
La colocación estará a cargo de las empresas: SBS Trading S.A., Banco Santander Argentina S.A., Alchemy Valores S.A., Balanz Capital S.A.U., Banco Comafi S.A., Industrial Valores S.A., Banco Patagonia, Macro Securities S.A.U., Nación Bursátil S.A.U. y Banco Provincia de Buenos Aires. Las Obligaciones Negociables serán colocadas mediante el sistema de subasta pública, bajo la modalidad abierta a través del sistema de colocación SIOPEL.
Esta colocación representa una oportunidad para inversores individuales, donde el mínimo para entrar será de US$50. Para obtener más información sobre la oferta y cómo participar, los interesados pueden ponerse en contacto con los colocadores mencionados.
