La firma láctea hizo el anuncio en un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV).
La firma alimenticia Mastellone Hermanos presentó este martes su oferta de canje por un valor nominal de 162,75 millones de dólares o el 81,50% del valor nominal total de sus Obligaciones Negociables Clase F a una tasa fija del 12,625% con vencimiento en 2021, de acuerdo informó la compañía a la Comisión Nacional de Valores (CNV)
La empresa láctea ofrece Obligaciones Negociables Clase G garantizadas no subordinadas a una tasa fija del 10,95% con vencimiento en 2026 por un valor nominal de hasta 110 millones de dólares.
“Los tenedores elegibles de aproximadamente el 60% del valor nominal total de las Obligaciones Negociables Existentes han confirmado su apoyo y participación en la oferta”, comunicó Mastellone.
Los acreedores que presenten válidamente Obligaciones Negociables Existentes en o antes de la Fecha de Presentación Inicial, inclusive, calificarán para recibir:
(i) por cada US$ 1.000 de valor nominal de Obligaciones Negociables Existentes válidamente presentadas, un valor nominal de Nuevas Obligaciones Negociables, más un monto en efectivo consignado en el cuadro de la carátula del presente bajo el título “Pago en efectivo”;
(ii) un monto en efectivo .
Además de la contraprestación del canje, los tenedores cuyas Obligaciones Negociables Existentes fueran aceptadas para el canje en la Oferta también recibirán todos los intereses devengados e impagos desde la última fecha de pago de intereses hasta la Fecha de Liquidación, exclusive.
Se espera que la fecha de liquidación de la Oferta de Canje sea el 30 de junio de 2021, o la fecha más próxima que sea posible.
La oferta vencerá a las 11:59 p.m., hora de la ciudad de Nueva York, el 28 de junio de 2021
