De esta forma, es la última de las 12 provincias argentinas que cerró el proceso de reestructuración de deuda puesto en marcha en 2020.
La provincia de La Rioja anunció haber llegado a un acuerdo de reestructuración de sus US$ 300 millones de deuda externa con el 98,61% de sus acreedores, que accedieron a extender los plazos de repago hasta 2028 y reducir la carga de intereses.
De esta forma, La Rioja es la última de las 12 provincias argentinas que cerró el proceso de reestructuración de deuda puesto en marcha en 2020.
A principios de septiembre la provincia de Buenos Aires había sido la última en anunciar el apoyo de más del 98% de sus acreedores por los bonos del canje, lo que le permitió reestructurar compromisos por unos US$ 7.128 millones.
El gobierno de La Rioja ya había llegado a un acuerdo hace dos semanas con dos grupos de acreedores (“Grupo Ad Hoc” y “GoldenTree”) que representaban casi el 70% de los tenedores de los títulos de deuda de la provincia por US$ 300 millones, con una tasa de interés del 9,75% y vencimiento en 2025.
Los títulos habían sido emitidos en 2018 para financiar la construcción del Parque Eólico Arauco.
El entendimiento planteaba una prórroga de tres años en el vencimiento de los títulos (de 2025 a febrero de 2028) y sin quita de capital, con un plan de cancelaciones del capital en pagos semestrales a partir del 24 de febrero de 2024 de US$ 15 millones (5%) para el primero y el resto de US$ 35,6 millones (11,875%).
Donde sí hubo quita es el el cupón de intereses, que pasó del 9,75% a un nuevo esquema de cupones crecientes que comenzarán en 3,5% hasta febrero de 2022 para luego pasar al 4,75% hasta 2023; 6,5% hasta 2024; y 8,5% desde el 24 de febrero de 2024 hasta el vencimiento del plazo.
En el caso de los intereses vencidos -La Rioja había dejado de pagar los cupones de intereses en 2020- se reconocerán todos ellos los intereses vencidos con un pago del 58% en efectivo y otro 42% en forma de títulos de deuda adicionales
“Los consentimientos entregados son suficientes para hacer efectivas las enmiendas propuestas descritas en el Prospecto de Solicitud de Consentimiento (las “Enmiendas Propuestas”) para modificar todos los Títulos de Deuda existentes y el Contrato de Fideicomiso”, informó la provincia en un comunicado enviado a Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).
De esta forma se cierra el capítulo de reestructuración de deudas externas provinciales que 12 distritos iniciaron a principios de 2020 por un monto total cercano a los US$ 13.200 millones:
Mendoza (US$ 530 millones)
Buenos Aires (US$ 7.128 millones)
Córdoba (US$1.685 millones)
Río Negro (US$ 300 millones)
Chubut (US$ 700 millones)
Chaco (US$ 250 millones)
Salta (US$ 388 millones)
Neuquén (US$ 700 millones)
Entre Ríos (US$ 500 millones)
Tierra del Fuego (US$ 200 millones)
Jujuy (US$ 210 millones)
