La operación fue realizada a partir de la Comunicación “A” 7106 del Banco Central, que restringe el acceso al Mercado de Cambios para la compra de dólares destinados al pago de títulos de deuda en moneda extranjera con vencimiento entre el 15 de octubre de 2020 y el 31 de marzo de 2021.
El Grupo IRSA anunció hoy los resultados de su oferta de canje de obligaciones negociables, efectuada en el marco de la Comunicación “A” 7106 del Banco Central.
La firma IRSA (Inversiones y Representaciones S.A.) obtuvo órdenes por un valor nominal de USD 178.458.188, con una aceptación de 98,31%.
Por su parte, la agropecuaria Cresud recibió USD 65.075.746, con una adhesión del 88,41%.
En el marco de esta operación, IRSA canjeó sus Obligaciones Negociables Serie I y emitió dos nuevas Series de Obligaciones Negociables clases VIII y IX.
La Clase VIII vencerá el 12 de noviembre de 2023, y la Clase IX el 1° de marzo de ese mismo año.
“Estamos muy contentos con el éxito del canje. Los elevados niveles de aceptación confirman el atractivo de la propuesta diseñada dentro del marco legal fijado por las autoridades. Agradecemos el apoyo y la confianza de siempre a nuestros inversores”, dijo Matías Gaivironsky, CFO de IRSA/Cresud.
Por su parte Cresud canjeó sus Obligaciones Negociables Serie XXIV y emitió dos nuevas Series de ON, Clase XXXI y XXXII.
En el primer caso, el vencimiento será el 12 de noviembre de 2023, y en la otra serie será el 12 de noviembre de 2022.
Los bancos que intervinieron como colocadores fueron BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., AR Partners S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Balanz Capital Valores S.A.U., Puente Hnos. S.A., Bull Market Brokers S.A. y SBS Trading S.A.
La operación fue realizada a partir de la Comunicación “A” 7106 del Banco Central, que restringe el acceso al Mercado de Cambios para la compra de dólares destinados al pago de títulos de deuda en moneda extranjera con vencimiento entre el 15 de octubre de 2020 y el 31 de marzo de 2021.
