La emisión de las estas tres nuevas clases dentro del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables de la compañía, se realizó por un valor nominal total en conjunto de hasta el equivalente a US$15.000.000 ampliable en conjunto por hasta la suma equivalente de valor nominal US$125.000.000.
IRSA colocó hoy el equivalente a 65,7 millones de dólares en Obligaciones Negociables (ON), se informó hoy.
SBS Trading S.A. actuó como agente colocador en la licitación pública de tres nuevas Clases de Obligaciones Negociables de IRSA Inversiones y Representaciones. En esta nueva colocación, se licitó una clase denominada y pagadera en pesos y dos clases dollar linked.
El cierre de la licitación de las ONs Clase III, IV y V de IRSA Inversiones y Representaciones S.A. recibió órdenes por un monto de $ 483.193.505 para la Clase III, USD 56.543.855 para la Clase IV y USD 9.211.498 para la Clase V.
El monto a ser emitido asciende a $353.991.881 para la Clase III (un equivalente a USD 5.219.964,33), USD 51.352.149 para la Clase IV y USD 9.175.948 para la Clase V. El total asciende en dólares a USD 65.748.060,33.
La emisión de las estas tres nuevas clases dentro del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables de la compañía, se realizó por un valor nominal total en conjunto de hasta el equivalente a USD 15.000.000 ampliable en conjunto por hasta la suma equivalente de valor nominal USD 125.000.000.
Las ONs Clase III están denominadas en Pesos y son pagaderas en la misma moneda. La tasa de interés variable resultante del proceso de licitación es Badlar Privada más 6%, con pago de intereses trimestrales y un plazo de vencimiento de 9 meses. Por el lado de las clases dollar linked, las Clases IV y V están denominadas en Dólares Estadounidenses, y son pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable (a saber, el promedio aritmético simple de los últimos 3 (tres) días hábiles previos a la fecha de cálculo correspondiente del tipo de cambio publicado por el Banco Central mediante la Comunicación “A” 3500). El pago de intereses de estas dos últimas clases es trimestral conforme una tasa fija del 7% y 9% respectivamente, y con vencimiento a los 12 y 24 meses respectivamente.
Con relación a los resultados de la colocación, Leandro Trigo, CEO de Grupo SBS, manifestó: “La performance de la colocación cumplió ampliamente las expectativas y demuestra que el mercado está atento a este tipo de emisiones. El resultado de la licitación muestra que se pudo aprovechar la ventana de liquidez que se presentó en el mercado, y sobre todo que se reactivó el apetito por instrumentos dollar linked, ya que para las Clases IV y V se acumularon ofertas por un monto de USD 65.7mm, resaltándose sobre todo la Clase IV por tratarse del plazo más corto”.
“Nuevamente participamos como Agentes Colocadores para una de las compañías más relevantes de la región en el sector del real state. Esperamos que el mercado de capitales local siga consolidándose para que las compañías argentinas aprovechen estas oportunidades de financiamiento”; concluyó Trigo
