Procura emitir un título a 10 años, por el que pagaría entre 9% y 9,25%, de acuerdo con información de Research for Traders.
La petrolera argentina YPF buscará colocar deuda en dólares bajo ley de Nueva York a un plazo de 10 años, de acuerdo con información de Research for Traders.
La colocación se daría en un escenario judicial negativo para YPF, ya que la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó esta mañana un reclamo de la Argentina para revisar la jurisdicción de la demanda por la expropiación de YPF, de acuerdo con información del analista Sebastián Maril.
*** LA CORTE SUPREMA DE LOS EE.UU. RECHAZA EL PEDIDO ARGENTINO DE REVISAR LA JURISDICCIÓN DE LA DEMANDA POR LA EXPROPIACIÓN DE YPF. *** EL CASO PETERSEN VUELVE A LA CORTE DEL DISTRITO SUR DE NUEVA YORK DONDE YA TIENE FALLOS EN CONTRA *** 10:30 AM ***
— Sebastian Maril (@SebastianMaril) June 24, 2019
Los bancos colocadores del nuevo bono de YPF serían Citi, HSBC, Itaú, en lo que sería el primer bono internacional de un emisor argentino desde abril de 2018, cuando emitió TGS.
Sorpresa: YPF emitirá hoy a 10 años con un rendimiento esperado entre 9.00% y 9.50% en dólares. Es un crédito B2 (Moody’s) / B (S&P). Senior Unsecured. Vencimiento: 27 de junio 2029. Bullet. Cupón estimado: 9.25%. Mínimo de $150k. Listado en Lux./ MAE, trading Euro MTF. Ley NY.
— Gustavo Neffa (@gneffa) June 24, 2019
