La tendencia mensual del mercado de capitales local continua al alza tanto en montos colocados como en cantidad de emisiones.
Empresas argentinas consiguieron financiamiento por más de $ 25.000 millones y cerca de US$ 1.000 millones en el mercado de capitales local en agosto, a través de la colocación de fideicomisos financieros y obligaciones negociables, según un informe privado.
De esta forma, la tendencia mensual del mercado de capitales local continua al alza tanto en montos colocados como en cantidad de emisiones.
En total se emitieron 15 fideicomisos financieros por $ 8.787 millones a una tasa promedio (TNA) de 39,35% y una duración promedio de 6 meses, y 28 obligaciones negociables (ON) del régimen general: nueve ONs en pesos por $ 11.810 millones a una tasa promedio (TNA) de 38,89% y duración promedio de 11 meses.
También se emitieron 15 ONs en dólar linked por un monto de US$ 1.054 millones a una TNA de 4,75% y duración promedio de 29 meses y 4 en UVAs por un monto cercano a los $ 5.260 millones (60 millones de UVA) con una TNA de 4,09% y duración promedio de 33 meses.
“Es notable el aumento de consultas de empresas para la estructuración de fideicomisos financieros y obligaciones negociables durante este último tiempo. Estos instrumentos se han vuelto muy atractivos, no solo por sus tasas sino también por la exposición positiva que le da a la compañía salir a oferta pública”, señaló Christian Torrado, senior manager de Finanzas Estructurada de PwC Argentina, empresa a cargo del informe.
Entre las colocaciones más destacadas estuvo el primer fideicomiso financiero de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita) en pesos, que cerró a TNA de 39,19% (por debajo del promedio mensual) y con una sobredemanda del 67%.
También Genneia S.A. colocó de manera exitosa el primer Bono Verde Corporativo en el Mercado de Capitales Internacional denominado y pagadero en dólares por US$ 366 millones, a una TNA de 8,75% y a pagar en 39 meses.
