YPF Luz, una de las empresas líderes en el mercado de generación de electricidad de Argentina, lanzó un proceso para refinanciar sus Obligaciones Negociables Clase II por USS 400 millones en el mercado internacional.
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“La intención de la compañía es emitir un nuevo bono internacional, bajo ley americana, con un plazo de aproximadamente 7 años”, consignó la agencia Noticias Argentinas.
En paralelo, la firma anunció mediante un Hecho Relevante, que estima lanzar la cancelación anticipada de la totalidad de las obligaciones negociables clase II en circulación, emitidas en julio de 2019 por un valor de US$ 400 millones a una tasa fija del 10,00% nominal anual y con vencimiento el 25 de julio de 2026.
La decisión se toma en el marco de múltiples anuncios de inversión que incluyen la construcción de un parque solar en Mondoza de 200 MW; el abastecimiento con energía renovable del proyecto de cobre Los Azules en San Juan; el abastecimiento con gas residual a una empresa líder en minado de Bitcoin; entre otros.
Qué dice el comunicado a la Bolsa
“De conformidad con lo aprobado por el Directorio de la Sociedad en su reunión celebrada el 23 de septiembre de 2024 y por funcionario autorizado de la Sociedad en fecha 4 de octubre de 2024, por el presente la Sociedad anuncia que estima lanzar el rescate de la totalidad de las obligaciones negociables clase II en circulación (el “Rescate”)”, indicó el comunicado a la Bolsa.
La empresa aclaró que se trata de las ON emitidas con fecha 18 de julio de 2019 por un valor nominal de US$ 400.000.000 y con un valor nominal en circulación a la fecha de la presente de US$ 400.000.000, a una tasa fija del 10,00% nominal anual y con vencimiento el 25 de julio de 2026 que fueron emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por un valor nominal de US$ 1.500.000.000 vigente al momento de la emisión (las “Obligaciones Negociables Clase II”), en la medida que se cumpla la Condición Precedente, conforme se define a continuación”.
La fecha del rescate será el 18 de octubre próximo aunque deja la opción a poder pospener el cierre hasta cumplir el objetivo.
“Se estima que las Obligaciones Negociables Clase II serán rescatadas a un precio de rescate (el “Precio de Rescate”) equivalente al 102.500% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase II en circulación, con más los intereses devengados y no pagados sobre el monto de capital de las Obligaciones Negociables Clase II hasta la Fecha de Rescate (exclusive), y cualesquiera Montos Adicionales”.
