Fue su quinta ON en menos de 2 años. La emisión fue organizada por BIND y emitida en dos series con vencimiento a 12 y 18 meses respectivamente
Credicuotas, fintech especializada en brindar préstamos al consumo y parte del Grupo BIND, logró concretar su Obligación Negociable (ON) Serie V, clase 1 y 2, por un valor de 4 mil millones de pesos.
La emisión contaba con una calificación de corto plazo por parte de FIX Rating de A2(arg) y de largo plazo de A-(arg). Los organizadores de la colocación fueron BIND Banco y BIND Inversiones.
Por su parte, los colocadores fueron BIND Inversiones, Allaria Ledesma, Banco Comafi, Banco Patagonia, Banco Hipotecario, Banco Galicia, Banco de la Provincia de Córdoba, Banco de Servicios y Transacciones, Banco Supervielle y Facimex Valores.
“Estamos orgullosos como compañía de seguir recibiendo el apoyo del mercado en un contexto macroeconómico tan desafiante. La transacción tenía como objetivo mejorar la posición de liquidez de la compañía y despejar vencimientos en un año electoral, con alto grado de incertidumbre. ¡Lo logramos! El mercado validó nuestra solidez y responsabilidad de anticiparnos, y esto es lo que nos permite seguir enfocándonos en proyectos estratégicos para el crecimiento y en la inclusión financiera.”, explicó Ezequiel Weisstaub, co fundador y CEO de Credicuotas.
La oferta pública fue autorizada en los términos de las normas de la CNV (Comisión Nacional de Valores) donde Credicuotas está inscrita bajo el Régimen de Oferta Pública.
“Es una excelente colocación para el ecosistema BIND. Por un lado, Credicuotas sigue demostrando una performance muy sólida. Y desde BIND Inversiones, afianzándonos como uno de los principales colocadores de emisiones primarias del mercado”, desarrolló Juan Aguiar, CEO de BIND Inversiones.
