Santander fue el organizador y la firma SMS Latinoamérica fue la firma auditora que verificó el carácter “verde” de la operación.
La ciudad de Córdoba, con el acompañamiento de Santander y la verificación de SMS Latinoamérica, se convirtió en la primera ciudad argentina en emitir un bono “verde” tras la colocación de $2.000 millones a 36 meses de plazo.
Los fondos serán destinados a la instalación de luminarias LED, para una mayor eficiencia energética; a la incorporación de paneles solares, con el fin de producir energía renovable; y a obras de saneamiento, para la protección del ambiente y la salud pública.
El intendente de Córdoba, Martín Llaryora afirmó: “Ratificamos el compromiso de implementar acciones que contribuyan a la preservación de nuestro ambiente y a una mejor calidad de vida en la ciudad, tal como lo demanda la ONU a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS”.
Ignacio Lorenzo, responsable de Global Debt Financing & Green Finance de Santander Argentina, comentó: “Esta emisión muestra la vocación de Santander de contribuir con el desarrollo sustentable de municipios, reduciendo el impacto ambiental y acelerando la transición hacia una economía baja en carbono”.
Por su parte, Guillermo Acosta, secretario de Economía y Finanzas de la ciudad sostuvo: “Habiendo superado un intenso proceso de revisión externa, Córdoba marca un antecedente importante, innovador e histórico, porque la convierte en la primera ciudad del país en colocar un título de estas características con el acompañamiento del mercado que confía en la administración”.
Julián Costábile, socio de SMS Latinoamérica, la firma de auditoría que verificó el carácter verde de la operación dijo: “Este se trata del primer bono verde de una ciudad listado en el panel de Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA), cuyos destinos serán reducir el nivel de consumo energético, generar energía renovable y prevenir contaminación hídrica, entre otros”.
Para lograr esta etiqueta la emisión debió cumplimentar una serie de condiciones definidas por los Principios de los Bonos Verdes definidos por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés).
Además, han sido considerados los requisitos y guías emitidas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y por el Panel Sostenible de BYMA, habiéndose superado un proceso de revisión externa independiente en el cual se constató que la emisión cumple con los lineamientos referidos al uso de los fondos, evaluación y selección de proyectos, gestión de los recursos y publicación de reportes.
Los bonos verdes constituyen una clase específica de instrumentos en la cual el uso de los recursos es utilizado exclusivamente para el financiamiento de proyectos de impacto medioambiental positivo.
