La emisión tiene como principal objetivo financiar la oferta pública de adquisición concurrente de los bonos existentes de Arcos Dorados con vencimiento en 2027, así como otros fines corporativos generales.
Arcos Dorados Holdings Inc. cerró una colocación de Obligaciones Negociables por 600 millones de dólares en el exterior, con la participación de Balanz Capital UK LLP.
La emisión de bonos, que alcanzó un monto total de USD 600 millones, fue un claro reflejo de la confianza de los inversores en Arcos Dorados, líder indiscutido en la industria de comida rápida en América Latina y el Caribe.
La compañía, que opera como franquicia exclusiva de McDonald’s en 20 países y territorios de la región, no solo ofrece el icónico servicio de la marca, sino también una atractiva oportunidad de inversión respaldada por una sólida calificación de grado de inversión.
Detalles de la Emisión de Arcos Dorados
- Emisor: Arcos Dorados B.V.
- Garante Principal: Arcos Dorados Holdings Inc.
- Calificación de la emisión: Ba1 (Moody’s); BBB- (Fitch)
- Formato y ranking: Rule 144A / Regulation S / Senior Unsecured
- Monto de la emisión: USD 600 millones
- Uso de los fondos: La emisión tiene como principal objetivo financiar la oferta pública de adquisición concurrente de los bonos existentes de Arcos Dorados con vencimiento en 2027, así como otros fines corporativos generales.
La estructura de la emisión, que incluye pagos semestrales de interés y amortización al vencimiento, demuestra la solidez financiera de Arcos Dorados y su compromiso con la transparencia. Este enfoque permite a la compañía continuar ofreciendo propuestas de inversión atractivas y confiables para el mercado, mientras mantiene una posición de liderazgo en su sector.
La relevancia de Arcos Dorados en la región
Arcos Dorados, como franquicia exclusiva de McDonald’s en América Latina y el Caribe, ha consolidado su presencia en la región con un modelo de negocio que ha demostrado ser resiliente, innovador y eficiente. La confianza que los inversores han depositado en la compañía se refleja en el éxito rotundo de esta emisión, que fue ampliamente respaldada por el mercado. Además, la calificación de grado de inversión que respaldan las agencias Moody’s y Fitch resalta la estabilidad financiera de Arcos Dorados, lo que la convierte en una opción atractiva para los inversores que buscan seguridad y rentabilidad.
El papel de Balanz Capital UK
Balanz Capital UK ha jugado un papel clave como facilitador de la emisión. En palabras de Santos Quiroga, MD & Global Head of Sales & Trading en Balanz: “El éxito de esta emisión subraya la fortaleza de Arcos Dorados y la confianza del mercado en su modelo de negocio. En Balanz UK nos enorgullece facilitar inversiones que generan valor tanto para los emisores como para los inversores.”
Desde su apertura en 2020, Balanz Capital UK ha establecido una presencia sólida en el mercado de capitales europeo, siendo una pieza clave en el fortalecimiento de la conexión entre los emisores latinoamericanos y los inversores globales. Con un equipo experimentado y un enfoque en la excelencia, Balanz UK ha colocado más de 550 emisiones en el mercado de capitales, brindando a sus clientes las mejores herramientas y productos para optimizar sus inversiones.
