Fue por $ 190 millones, aprovechando el clima más calmo del mercado financiero. La fintech se consolida en el mercado de préstamos on line.
Wenance, fintech fundada por Alejandro Muszak y especializada en crédito al consumo, cerró la colocación de su segunda serie de su fideicomiso financiero de préstamos personales. Los diferentes tramos totalizan $ 190 millones y fue calificado como AA por Standard and Poor´s.
Tal como había sucedido con la primera colocación, el fideicomiso se armó con préstamos con firma, es decir no fueron originados digitalmente. La tasa de interés del instrumento fue de 57,4% anual. Se trató por otra parte, de una señal interesante sobre la reapertura del mercado local para quienes buscan financiamiento en pesos.
“Con esta nueva emisión, Wenance continúa construyendo su track record en el mercado de capitales. Apuntamos a sucesivas colocaciones que nos permitan obtener mayor financiamiento y a menos costo para poder, de esta manera, ofrecer mejores condiciones a nuestros clientes y colaborar con la inclusión financiera de muchas más personas”, expresó Rafael Soto, CFO de Wenance.
Al igual que en la serie anterior, Wenance contó con el asesoramiento de AdCap Securities Argentina, quien se desempeñó como organizador, estructurador y colocador. TMF Trust Company (Argentina) S.A. actúa como fiduciario del Fideicomiso Financiero, mientras que Wenance, además de ser el fiduciante, actúa como administrador.
“La compañía continúa con su financiamiento a través del mercado de capitales local, el cual le permite acceder al fondeo de inversores institucionales y calificados, logrando una diversificación de sus fuentes de financiamiento” comentó Lucas Confalonieri, director de AdCap Securities Argentina.
Asimismo, manifestó que “si bien el mercado se encuentra atravesando desde hace unos meses por un momento difícil, con restricciones de liquidez y costo de financiamiento elevado, Wenance tiene su estrategia y visión de negocio pensados en el mediano y largo plazo, para lo cual el mercado de capitales constituye una herramienta fundamental para consolidar su desarrollo”.
