Su objetivo es financiar el servicio de Cobro Anticipado de las ventas para los comercios de su red de Adquirencia.
Payway, la empresa de servicios de cobros para comercios físicos y online, volvió a salir al mercado de capitales mediante la emisión de un nuevo Fideicomiso Financiero, por un total de 3.000 millones de pesos, bajo el Programa Global de Valores Fiduciarios “PAYWAY”.
El fideicomiso continúa con el objetivo de financiar el crecimiento del servicio de Cobro Anticipado para los clientes de Payway. Esta funcionalidad, disponible en el portal de autogestión para comercios Mi Payway, permite adelantar la acreditación de sus ventas con tarjetas de crédito y prepagas a 24hs., de manera que puedan hacerse de los fondos anticipadamente.
Cobro Anticipado es un servicio de Payway muy valorado por los comercios, como así también se destacan otras prestaciones que brinda la compañía, como la provisión de terminales POS Android Smart para ventas presenciales, el gateway de pagos para operaciones online, el QR interoperable y los pagos a través de débito automático para empresas de servicios.
En 2023, Prisma Medios de Pago (sociedad antecesora de Payway) colocó exitosamente un Fideicomiso bajo el mismo programa que también tuvo el objetivo de ampliar la oferta de servicios financieros a comercios mediante el cobro anticipado de sus ventas.
“Este nuevo fideicomiso nos permitirá ampliar nuestra oferta del servicio de Cobro Anticipado a los comercios que operan con Payway, una herramienta muy utilizada por nuestra red de comercios adheridos, y es una gran satisfacción poder brindar servicios que potencien los negocios de nuestros clientes”, aseguró Emiliano Porciani, Chief Business Officer de Payway.
Jorge Sodano, responsable de Capital Markets South Latam de TMF Group y Country Manager de TMF Argentina, el agente fiduciario, comentó: “Estamos orgullosos de acompañar a Payway en esta nueva emisión que, superando las expectativas de mercado y con un activo innovador, contribuye de sobremanera al crecimiento y desarrollo del mercado de capitales argentino”.
Banco Macro fue el encargado de organizar, estructurar y colocar el Fideicomiso Financiero Payway Cobro Acelerado Serie I que obtuvo, para ambos bonos, la máxima calificación de riesgo crediticio (AAA) otorgada por Fix Ratings. StoneX participó como co-colocador de la emisión y TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal de la transacción.
“Estamos muy contentos con el resultado de la licitación, ya que recibimos ofertas por más del doble de la emisión y logramos una tasa competitiva. Esto nos permite seguir expandiendo y eficientizando nuestra estrategia de financiamiento en el mercado de capitales”, expresó Matías Gioia, Head of Financing & Corporate Development de Payway.
