El Palacio de Hacienda puso en marcha este canje debido a que enfrentaba vencimientos por un monto total estimado en 1,7 billones de pesos durante el corriente mes y diciembre próximo.
El Ministerio de Economía logró canjear deuda de corto plazo por $ 931.116 millones, al otorgar tres bonos dual con vencimiento entre junio y septiembre del año próximo, con un nivel de participación superior al 61% sobre los pagos programados de los instrumentos elegibles.
El Palacio de Hacienda puso en marcha este canje debido a que enfrentaba vencimientos por un monto total estimado en 1,7 billones de pesos durante el corriente mes y diciembre próximo.
Según el cronograma informado por Economía, el Tesoro Nacional debía afrontar vencimientos por $ 894.135 millones en noviembre y otros $847.110 millones en diciembre, consignó la agencia gubernamental Telam.
Luego de esta operación de conversión, se logró adjudicar en valor efectivo $ 931.116 millones y así reducir los vencimientos proyectados a $464.625 millones en lo que resta de noviembre y $466.490 millones para diciembre.
Los “bonos dual” entregados en canje permiten a los tenedores del del título elegir al momento del cobro si quieren que lo reajusten por la variación del tipo de cambio, o del dólar, además de una sobre tasa.
A los tenedores de la Letras ajustadas por CER (Lecer X23N2), cuyo vencimiento opera el 23 de noviembre, y a los inversores con Letras a Descuento (LEDE) y el Bono vinculado a la variación del dólar, con vencimiento el 30 de noviembre, se les entregaron Bonos Dual con plazo de vencimiento fijado para el 30 de junio de 2023, por un monto total de $ 263.043 millones .
En cambio, para los poseedores de la LEDE S16D2, la Lecer X16D2 cuyos vencimientos son el 16 de diciembre y la LEDE S30D2 pagadera el 30 de diciembre, se entregaron Bono Dual con vencimiento previsto para el 30 de julio, por un total de $ 466.490 millones .
En tanto, los tenedores de Boncer TC22P, con vencimiento el 29 de diciembre, recibieron Bono Dual pagaderos el 29 de septiembre de 2023, por un monto total de $201.583 millones.
El Ministerio de Economía informó -a través de un comunicado- que en la operación de conversión concretada hoy se recibieron 543 ofertas por un valor nominal equivalente a US$ 5.965 millones.
Detalle del canje: tres opciones
• Opción 1: Reapertura del bono en moneda dual con vencimiento el 30 de junio de 2023 para los tenedores de la LECER X23N2 cuyo vencimiento es el 23 de noviembre y para los tendedores de la LEDE S30N2 y del BONO VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE T2V2 cuyos vencimientos son el 30 de noviembre.
• Opción 2: Reapertura del bono en moneda dual con vencimiento el 31 de julio de 2023 para los tenedores de la LEDE S16D2, la LECER X16D2 cuyos vencimientos son el 16 de diciembre y la LEDE S30D2 con vencimiento el 30 de diciembre.
• Opción 3: Reapertura del bono en moneda dual con vencimiento el 29 de septiembre de 2023 para los tenedores del BONCER TC22P cuyo vencimiento es el 29 de diciembre.
En la operación de conversión se recibieron un total de 543 ofertas que representaron un total de VNO USD5.965 millones.
El Tesoro Nacional debía afrontar vencimientos por $ 894.135 millones en noviembre y $ 847.110 millones en diciembre. Luego de esta operación de conversión, logró adjudicar en valor efectivo $ 931.116 millones y así reducir los vencimientos proyectados a $ 464.625 millones y 466.490 millones, respectivamente.
La próxima licitación tendrá lugar el próximo viernes 18 de noviembre, tal y como fue informado previamente en el cronograma preliminar de licitaciones del segundo semestre de 2022.
