El menú de instrumentos ofrecidos en esta licitación estuvo conformado por 7 títulos y una canasta por conversión de dólar linked y otra por adhesión compuesta por bonos ajustables por CER.
El Tesoro obtuvo 244.764 millones de pesos en la primera licitación de abril y los instrumentos con mayor demanda fueron los títulos que ajustan por inflación (CER).
El menú de instrumentos ofrecidos en esta licitación estuvo conformado por 7 títulos y una canasta por conversión de dólar linked y otra por adhesión compuesta por bonos ajustables por CER.
Se emitió una nueva LELITE con vencimiento el 29 de abril, se reabrieron tres letras a descuento (LEDE) con vencimiento 29 de julio, 31 de agosto y 30 de septiembre de 2022 y, se reabrió una letra a tasa variable más margen (LEPASE) con vencimiento el 16 de agosto de 2022.
Asimismo, se emitió un nuevo bono a tasa BADLAR privada, más margen con vencimiento 18 de abril de 2024 y se reabrió el bono ajustado por CER, con vencimiento el 9 de noviembre de 2026.
Finalmente, se ofreció una canasta de títulos compuesta en un 30% por el bono ajustado por CER con vencimiento el 13 de agosto de 2023 y en un 70% por el bono ajustado por CER con vencimiento el 26 de julio de 2024.
Además, con el objetivo de reducir los vencimientos de fin de mes, se ofreció la conversión del bono vinculado al dólar estadounidense, con vencimiento el 29 de abril de 2022, por una canasta de instrumentos compuesta en un 20% por el bono vinculado al dólar estadounidense con vencimiento el 29 de abril de 2023 y en un 80% por el nuevo bono vinculado al dólar estadounidense con vencimiento el 30 de abril de 2024.
Respecto de la licitación por efectivo, se recibieron 828 ofertas, que representaron un total de VNO $212.279 millones, adjudicándose un valor efectivo de $244.764 millones
Del financiamiento obtenido para cubrir los pagos por $224.134 millones, los cuales el 90% se encontraban ajustados por CER, se refinanció el 63% con instrumentos ajustables por CER, el 33% con instrumentos a tasa fija y, el 4% restante, con instrumentos a tasa variable.
Asimismo, del monto adjudicado, el 35% fue en instrumentos con vencimiento en 2022, el 19% 2023, el 38% en 2024 y el 8% restante con vencimiento en 2026
Respecto de la operación de conversión, se recibieron 206 ofertas por un total de VNO U$D 761 millones, adjudicándose un total equivalente de $ 85.708 millones, 20% con vencimiento en 2023 y 80% en 2024
Los vencimientos remanentes hasta fin de mes, luego de esta operación de conversión, ascienden a $ 386.000 millones aproximadamente
En el marco del Programa de Creadores de Mercado, en el día de mañana, se efectuará la Segunda Vuelta, en donde se podrán recibir y adjudicar ofertas por hasta un 20% del total del valor nominal adjudicado en la licitación del día de hoy
La próxima licitación tendrá lugar el miércoles 27 de abril, tal y como fue informado previamente en el cronograma preliminar de licitaciones del primer semestre de 2022.
