El resultado de la licitación de las ON acumuló un total de órdenes recibidas por un valor nominal de u$s 160 millones.
El Grupo Albanesi, uno de los principales generadores de energía y comercialización de gas natural de la Argentina, obtuvo financiamiento en el mercado de capitales local por u$s 130 millones cuyo uso de fondos será expandir la planta de Ezeiza agregando 154 MW de nueva capacidad.
El resultado de la licitación de las ON acumuló un total de órdenes recibidas por un valor nominal de u$s 160 millones.
Los Organizadores de la transacción fueron SBS Capital S.A. (Grupo SBS) y Banco de Servicios y Transacciones S.A. y los Agentes Colocadores fueron SBS Trading S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Macro Securities S.A., Facimex Valores S.A., AdCap Securities Argentina S.A. y TPCG Valores S.A.U.
En la Clase XV, con fecha de vencimiento el 28 de julio de 2026, se emitirán VN 36.621.305 UVAS (equivalentes a USD 31.227.242) con una tasa de interés del 6,5% nominal anual. En la Clase XVI, con fecha de vencimiento el 28 de julio de 2029, se emitirán VN USD 98.772.758 a una tasa de interés del 7,75%.
Al respecto, el director de Finanzas de Albanesi, Guillermo Brun, afirmó que “es un paso importante para poder avanzar con el plan de inversiones que nos hemos trazado y que le permitirá a la Argentina aumentar su oferta de energía eléctrica a costo competitivo”.
“Somos una empresa argentina, que invierte en el país y mira siempre el largo plazo. Somos optimistas acerca del futuro de nuestra industria. La energía es un factor clave en el crecimiento de la economía”, sostuvo Brun.
La empresa lleva invertidos más de u$s 1.000 millones en los últimos 13 años y cuenta con proyectos para agregar 400 MW de nueva capacidad en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
La expansión de la planta de Ezeiza implica una importante reactivación para proveedores locales de insumos eléctricos y de la construcción, además de tener un impacto positivo en el empleo. Se estima que en su pico habrá 500 personas trabajando en el sitio.
