Grupo SBS y Banco de Galicia y Buenos Aires organizan la transacción y serán los colocadores de este título en el mercado de capitales.
La firma tecnológica Invap anunció este viernes la apertura de una nueva transacción en el mercado de capitales donde busca conseguir U$S 10.000.000 (ampliable hasta U$S 15.000.000) por parte de Inversores Calificados.
Grupo SBS y Banco de Galicia y Buenos Aires organizan la transacción y serán los colocadores de este título en el mercado de capitales.
“Este dinero financiará importantes proyectos tecnológicos en ejecución, donde muchos de ellos tienen un alto impacto social – en particular, dirigidos a centros de medicina nuclear y proyectos de información satelital”, informó Invap.
Esta nueva transacción es un lanzamiento de nuevas Obligaciones Negociables, esta vez la Clase IV, que estará compuesta por tres Series (I, II y III).
El período de difusión de dicha transacción comenzó el 14 de mayo y finalizará el 17 de mayo próximo.
Por su parte, la licitación pública tendrá lugar el próximo martes 18 de mayo entre las 10 y las 16, cuando Grupo SBS y Banco de Galicia y Buenos Aires recibirán las órdenes de los inversores interesados y mediante el resultado de este proceso, se fijarán las tasas de interés que Invap pagará a dichos inversores durante el plazo de los títulos.
Las tres series consiguieron una calificación de “A-(arg)” por parte de la Calificadora de Riesgo FIX SCR S.A.
La Serie I estará denominada en pesos, pagará una tasa de interés variable (Badlar Privada más un margen de corte, a licitar mediante subasta pública) y tendrá una fecha de vencimiento a los 24 meses contados desde la fecha de emisión y liquidación (que tendrá lugar el 20 de mayo de 2021).
La Serie II, estará denominada en dólares, pagará una tasa de interés fija (que se licitará mediante dicha subasta) y tendrá una fecha de vencimiento a los 36 meses desde la fecha de emisión y liquidación.
La Serie III también estará denominada en dólares y pagará una tasa de interés fija a licitar y vencerá a los 60 meses computados desde su emisión. Las Series en dólares serán integradas en pesos al tipo de cambio inicial y recibirán los subsecuentes pagos en dólares al tipo de cambio aplicable de cada fecha de cálculo. Los intereses se pagarán en forma trimestral.
Desde Grupo SBS anunciaron: “Estamos orgullosos de acompañar nuevamente a Invap – empresa que es un orgullo argentino dentro y fuera de nuestro país, en una nueva emisión en el mercado de capitales. Esperamos que inversores calificados acompañen a INVAP en esta emisión para continuar sus planes de desarrollo estratégico”.
