Un grupo de tenedores entre los que se encuentra BlackRock dijo que la oferta sobre el bono 2021 es insuficiente. Pero YPF comunicó que otro grupo acepta la propuesta.
Un grupo de bonistas volvió a rechazar hoy la propuesta de YPF sobre el bono que vence en 2021, en el marco de un megacanje de deuda por unos 6.600 millones de dólares, reportó Bloomberg News.
El nuevo desaire de los acreedores, entre los que se encuentra el fondo BlackRock, provocaba un desplome del papel de YPF en Wall Street.
El ADR de la petrolera argentina, que ayer voló 11%, al cierre de los mercados, pero hoy volvían a caer.
Tras la comunicación de este grupo de bonistas, YPF informó que el comité ad hoc representado por Dechert LLP de manera rápida dio su feedback a la Compañía a través de una carta fechada el 10 de enero, en la que citó algunas preocupaciones con respecto a la oferta original.
Desde entonces, la oferta fue modificada en tres oportunidades: el 14 de enero, el 25 de enero y más recientemente, el 1 de febrero, para incorporar los comentarios del Grupo Dechert y de otros titulares de bonos de YPF.
Con estas modificaciones, la oferta y los términos comerciales subyacentes fueron mejorados significativamente, poniendo la Oferta de Canje en línea con los estándares del mercado.
“El Comité Directivo del Grupo Dechert está guiado por la buena fe de la Compañía y sus esfuerzos para adaptarse a las demandas de su base de inversores, y esperan que tales mejoras permitan generar un largo camino para convencer a los acreedores internacionales de que sigan invirtiendo en YPF”, mencionó la petrolera.
Y dijo que SteerCo da la bienvenida a las mejoras a los términos económicos de la Oferta de Canje que se han hecho por la Compañía antes de la fecha de vencimiento del 5 de febrero, que entiende que no puede ser extendido.
“SteerCo reconoce, en particular, las notables mejoras para los tenedores de las Obligaciones Negociables al 8.5% con vencimiento en 2021, y observa que cualquier mejora adicional parece difícil de lograr debido a la combinación de restricciones de tiempo y los controles de capital existentes en Argentina”. comunicó YPF.
En estas circunstancias, SteerCo considera la mejora términos anunciados por la Compañía dignos de una seria consideración por parte de los tenedores de las Obligaciones Negociables 2021.
