La ON Clase XXX es a 2 años de plazo y con domicilio de pago en Nueva York. La licitación estará abierta hasta el lunes 16 de noviembre.
Genneia, la empresa líder en generación de energías renovables en Argentina, invita a nuevos inversores a suscribir las Obligaciones Negociables (“ON”) Clase XXX denominadas y pagadores en dólares, cupón de 12% y amortización bullet a 2 años de plazo.
El domicilio de pago es en Nueva York y ofrece a opción del bonista la posibilidad de ser pagadero en Argentina.
La fecha de licitación se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre inclusive. La operación es organizada por Banco Macro y cuenta con Macro Securities, Balanz, BACS y BST como colocadores.
Asimismo, el jueves 5 de noviembre pasado, Genneia concluyó la primera etapa del plan de refinanciación de las ON Clase XXI de US$ 51,5 millones con un alto nivel de adhesión.
Las disposiciones del BCRA establecen limitaciones al pago de capital de las ON Clase XXI y fijan los lineamientos bajo los cuales deben ser refinanciadas, a pesar de que la empresa cuente con los fondos necesarios para honrar sus compromisos.
En este marco, la compañía está muy satisfecha con los resultados obtenido en esta etapa y continúa trabajando para completar el plan de refinanciación. El período para participar de este canje se extenderá hasta el próximo lunes 16 de noviembre.
Genneia es la compañía líder en energías renovables, un sector que se destaca por la fortaleza y calidad de sus contratos, los cuales aseguran un flujo futuro de fondos estable.
El perfil crediticio de la empresa mejora trimestre a trimestre, reflejándose en un ratio de apalancamiento cayendo a 3,5x y una elevada liquidez que es utilizada para el repago de deuda. En los últimos doce meses, el EBITDA de Genneia alcanzó los US$ 250 millones.
Más del 90% de las ventas de Genneia están denominadas en dólares bajo contratos de largo plazo (PPA, según sus siglas en inglés) y más del 70% provienen de activos de energía renovable. Asimismo, más del 50% de los ingresos de Genneia se encuentran respaldados por las garantías del FODER y Soberana y algunos de sus contratos cuentan con el respaldo del Banco Mundial.
