La licitación contabilizando un total de 241 órdenes recibidas para suscribir, por un total de USD 72.173.688.
La compañía aeroportuaria más grande de Argentina se sumó a la lista de emisores corporativos del 2020 en el mercado de capitales argentino con la licitación de Obligaciones Negociables (ONs) por un total de USD 40 millones.
Si bien AA2000 buscaba financiamiento por hasta USD15 millones ampliable hasta US$40 millones, el respaldo crediticio con el que contaba este papel además de su característica “Dollar Linked” profundizó el interés por parte de los inversores y terminó generando una sobre demanda de USD72 millones.
“Las ONs emitidas por AA200 contaban con una calificación de riesgo A según la calificadora internacional FIX Scr., una muy alta nota para créditos corporativos de este tipo además de ser su primera emisión en el mercado de capitales local”, explicó Sebastián Money, gerente de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas en Balanz.
Aeropuertos Argentina 2000 S.A. concentra el 91.6% del flujo de pasajeros con los 35 aeropuertos que gerencia directamente de los 56 aeropuertos que conforman el Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA) de Argentina, dándole cobertura a 21 de las 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una vez culminada la pandemia, la compañía prevé un 2021 positivo ya que, además del incremento en los vuelos con respecto a este año, la empresa culminó con el plan de expansión establecido en la concesión.
La licitación comenzó a las 10hs y finalizó a las 16hs contabilizando un total de 241 órdenes recibidas para suscribir, por un total de USD 72.173.688. y emitió USD 40.000.000. Además de Balanz, participaron como colocadores Banco Galicia, Banco Santander, ICBC, Macro Securities, BACS, Puente y Allaria.
Características de la emisión:
Clase II
Moneda de Denominación: Dólares Estadounidenses
Moneda de Pago: Pesos al Tipo de Cambio Aplicable
Moneda de Integración: Pesos al Tipo de Cambio Inicial
Tasa de Interés: 0,000%
Intereses: Trimestrales
Plazo: 24 meses
Amortización: Bullet
