La extensión del vencimiento del prospecto que vencía esta tarde a las 18, fue prorrogada nuevamente ya que el Gobierno decidió mejorar dicha oferta sobre la base de las últimas recomendaciones del FMI y volverá a realizar una ronda de intercambios con los acreedores.
El Gobierno extendió hoy hasta el 19 de junio el vencimiento del plazo de la oferta de renegociación de USD 66.700 millones en títulos públicos, luego de que algunos fondos rechazaron la oferta de quita del 50%.
La extensión del vencimiento del prospecto que vencía esta tarde a las 18, fue prorrogada nuevamente ya que el Gobierno decidió mejorar dicha oferta sobre la base de las últimas recomendaciones del FMI y volverá a realizar una ronda de intercambios con los acreedores.
“Argentina y sus asesores pretenden aprovechar esta extensión para continuar con las discusiones y permitirles a los inversores seguir contribuyendo con una reestructuración de deuda exitosa”, expresó el texto oficial.
De esta forma y salvo que se modifique la nueva fecha fijada, el anuncio de resultados será el 22 de junio de 2020 y la fecha de ejecución, la fecha de entrada en vigencia y la fecha de liquidación, tal como se define en el Suplemento del Prospecto, será el 25 de junio de 2020.
Aunque no hubo mayores especificaciones sobre las mejoras de oferta -que incluye dos años de gracia, una rebaja de intereses total de un poco menos de 62% y una quita de capital promedio de 5%-, el presidente Alberto Fernández reconoció que habrá cambios que beneficiarán a los acreedores.
“Vamos a mejorar la oferta”, anunció en diálogo con Radio 10 el miércoles último, y agregó: “está claro que buscamos un acuerdo con los acreedores”.
“La oferta que vamos a hacer no va a poner en riesgo la sostenibilidad de la economía argentina”, remarcó, días después de que se conoció un nuevo análisis del FMI, que respaldó la iniciativa argentina, al calificarla de “consistente” con el objetivo de sustentabilidad de la deuda, si bien consideró que había algún margen de mejora.
A continuación, el comunicado completo:
La República Argentina (la “República”) anunció hoy que extendió por un período adicional el vencimiento de la invitación (la “Invitación”) que hizo a los tenedores de ciertos bonos elegibles (los “Bonos Elegibles”) enumerados en el Suplemento del Prospecto de fecha 21 de abril de 2020 (tal como sea enmendado y complementado periódicamente, el “Suplemento del Prospecto”) para presentar órdenes para canjear sus Bonos Elegibles por nuevos bonos conforme a los términos y sujeto a las condiciones descriptas en el Suplemento del Prospecto desde las 5:00 p.m., hora de la Ciudad de Nueva York, el 12 de junio de 2020, hasta las 5:00 p.m., hora de la Ciudad de Nueva York, el 19 de junio de 2020 (el “Vencimiento”), salvo que se extienda por un período adicional o que se finalice en forma anticipada.
En consecuencia, asumiendo que la República, entre otras cosas, no extiende por un período adicional o finaliza la Invitación anticipadamente, el Período de Invitación (tal como se define en el Suplemento del Prospecto) se extiende hasta el nuevo Vencimiento, la Fecha de Anuncio de Resultados (tal como se define en el Suplemento del Prospecto) será el 22 de junio de 2020 o lo antes posible de allí en adelante, y la Fecha de Ejecución, la Fecha de Entrada en Vigencia y la Fecha de Liquidación, tal como se define en el Suplemento del Prospecto, será el 25 de junio de 2020 o lo antes posible de allí en adelante.
Desde la extensión anterior de la Invitación, la República continuó manteniendo proactivamente debates con distintos grupos de inversores, adelantó posibles ajustes a la Invitación y recibió comentarios de inversores, así como también otras sugerencias sobre los diferentes caminos para mejorar los cobros.
La República se encuentra analizando estas sugerencias para maximizar el apoyo de los inversores, al mismo tiempo que preserva sus objetivos de sostenibilidad de la deuda.
Argentina cree firmemente que una reestructuración de deuda exitosa contribuirá a estabilizar la condición económica actual, mitigando las restricciones a mediano y largo plazo sobre la economía de Argentina, las cuales fueron creadas por la actual carga de deuda, y reencauzando la trayectoria económica del país hacia el crecimiento a largo plazo.
Argentina y sus asesores pretenden aprovechar esta extensión para continuar con las discusiones y permitirles a los inversores continuar contribuyendo con una reestructuración de deuda exitosa.
