Colocó tres series de Obligaciones Negociables (ON). Los detalles de las colocaciones.
Cresud colocó unos 51,3 millones de dólares en los mercados financieros, mediante tres Obligaciones Negociables (ON), informó la compañía a la Comisión Nacional de Valores (CNV).
A continuación, el detalle de las tres colocaciones:
Obligaciones Negociables Clase XXVI
1. Valor Nominal ofertado: Ps.1.245.314.208 (Pesos mil doscientos cuarenta y cinco millones trescientos catorce mil doscientos ocho).
2. Cantidad de ofertas recibidas: 182 (ciento ochenta y dos).
3. Valor Nominal a emitirse: Ps.1.095.163.208 (Pesos mil noventa y cinco millones ciento sesenta y tres mil doscientos ocho), equivalentes a US$ 18.221.591,58 (Dólares Estadounidenses dieciocho millones doscientos veintiún mil quinientos noventa y uno con 58/100) calculados a un tipo de cambio de Ps. 60,1025/US$1,00.
4. Factor de Prorrateo: N/A.
5. Fecha de Emisión y Liquidación: el 30 de enero de 2020.
6. Fecha de Vencimiento: el 30 de enero de 2021. Si la Fecha de Vencimiento no fuera un Día Hábil, el pago se realizará en el Día Hábil inmediatamente posterior.
7. Precio de Emisión: 100% del valor nominal.
8. Tasa de Interés de la Clase XXVI: Tasa Badlar Privada + Margen de Corte de la Clase XXVI.
9. Margen de Corte de la Clase XXVI: 6,50%.
10. Duration: 0,87 años.
11. Amortización: El capital de las Obligaciones Negociables Clase XXVI será amortizado en 1 (una) cuota en la Fecha de Vencimiento. Si la Fecha de Vencimiento no fuera un Día Hábil, el pago se realizará en el Día Hábil inmediatamente posterior.
12. Fechas de Pago de Intereses: Los intereses se pagarán trimestralmente por período vencido a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, en las siguientes fechas: 30 de abril de 2020, 30 de julio de 2020, 30 de octubre de 2020, y en la Fecha de Vencimiento. Si cualquier Fecha de Pago de Intereses no fuera un Día Hábil, dicho pago será efectuado el 1º (primer) Día Hábil posterior, sin que se devengue ni acumule ningún interés durante dicho período.
Obligaciones Negociables Clase XXVII
1. Valor Nominal ofertado: US$6.456.221 (Dólares Estadounidenses seis millones cuatrocientos cincuenta y seis mil doscientos veintiuno).
2. Cantidad de ofertas recibidas: 55 (cincuenta y cinco).
3. Valor Nominal a emitirse: US$5.746.525 (Dólares Estadounidenses cinco millones setecientos cuarenta y seis mil quinientos veinticinco).
4. Factor de Prorrateo: N/A.
5. Fecha de Emisión y Liquidación: el 30 de enero de 2020.
6. Fecha de Vencimiento: el 30 de julio de 2021. Si la Fecha de Vencimiento no fuera un Día Hábil, el pago se realizará en el Día Hábil inmediatamente posterior.
7. Precio de Emisión: 100% del valor nominal.
8. Tasa Aplicable: 7,45% (siete con cuarenta y cinco por ciento) nominal anual.
9. Tipo de Cambio Inicial: Ps.60,1027/US$1,00
10. Duration: 1,43 años.
11. Amortización: El capital de las Obligaciones Negociables Clase XXVII será amortizado en 1 (una) cuota en la Fecha de Vencimiento. Si la Fecha de Vencimiento no fuera un Día Hábil, el pago se realizará en el Día Hábil inmediatamente posterior.
12. Fechas de Pago de Intereses: Los intereses se pagarán trimestralmente por período vencido a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, en las siguientes fechas: 30 de abril de 2020, 30 de julio de 2020, 30 de octubre de 2020, 30 de enero de 2021, 30 de abril de 2021 y en la Fecha de Vencimiento. Si cualquier Fecha de Pago de Intereses no fuera un Día Hábil, dicho pago será efectuado el 1º (primer) Día Hábil posterior, sin que se devengue ni acumule ningún interés durante dicho período.
Obligaciones Negociables Clase XXVIII
1. Valor Nominal ofertado: US$28.396.360 (Dólares Estadounidenses veintiocho millones trescientos noventa y seis mil trescientos sesenta).
2. Cantidad de ofertas recibidas: 1.617 (mil seiscientos diecisiete).
3. Valor Nominal a emitirse: US$27.461.947 (Dólares Estadounidenses veintisiete millones cuatrocientos sesenta y un mil novecientos cuarenta y siete).
4. Factor de Prorrateo: N/A.
5. Fecha de Emisión y Liquidación: el 30 de enero de 2020.
6. Fecha de Vencimiento: el 30 de abril de 2021. Si la Fecha de Vencimiento no fuera un Día Hábil, el pago se realizará en el Día Hábil inmediatamente posterior.
7. Precio de Emisión: 100% del valor nominal.
8. Tasa Aplicable: 9,00% (nueve por ciento) nominal anual.
9. Duration: 1,2 años.
10. Amortización: El capital de las Obligaciones Negociables Clase XXVIII será amortizado en 1 (una) cuota en la Fecha de Vencimiento. Si la Fecha de Vencimiento no fuera un Día Hábil, el pago se realizará en el Día Hábil inmediatamente posterior.
11. Fechas de Pago de Intereses: Los intereses se pagarán trimestralmente por período vencido a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación, en las siguientes fechas: 30 de abril de 2020, 30 de julio de 2020, 30 de octubre de 2020, 30 de enero de 2021 y en la Fecha de Vencimiento.
