La colocación estuvo a cargo de TPCG Valores. Fueron dos clases de Obligaciones Negociables. Se sumó a otras emisiones en moneda local recientes de Banco Galicia y el gobierno porteño
Banco de Crédito y Securitización (BACS) coloco hoy 500 millones de pesos, con lo que se suó a Banco Galicia y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la lista de recientes emisiones en moneda local.
El siguiente es el detalle de la colocación, a cargo de TPCG Valores, de Obligaciones Negociables a ser emitidas en dos clases.
Clase 2:
Monto Ofertado: $ 384.250.000 .
Monto Adjudicado: $ 296.664.432
Factor de Prorrateo: 88,2389%.
Plazo: 6 meses.
Amortización: al vencimiento.
Intereses: BADLAR + 6,0%. Pagos Trimestrales.
Relación de Canje: Por cada $1 de valor residual de las Obligaciones Negociables Clase XIII cada oferente recibirá $1,0406 de valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase 2.
Clase 3:
Monto Ofertado: $ 238.335.568.
Monto Adjudicado: $ 203.335.568.
Plazo: 9 meses.
Amortización: 50% a los 9 meses y 50% a los 12 meses.
Intereses: BADLAR + 8,5%. Pagos Trimestrales.
Relación de Canje: Por cada $1 de valor residual de las Obligaciones Negociables Clase XIII, cada oferente recibirá $1,0463 de valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase 3.
Fecha de Emisión: 29 de Noviembre de 2019 (T+2).
